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中泰证券股份有限公司何俊艺,刘欣畅近期对文灿股份进行征询并发布了征询敷陈《再获一体压铸订单，龙头握续强化》，本敷陈对文灿股份给出买入评级，刻下股价为55.66元。

文灿股份(603348)

投资重心

事件：公司公告其全资子公司天津雄邦近日收到国内某头部新动力主机厂两个新分娩平台的一体化车身结构件定点， 将为客户赞助、分娩大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件。 凭证客户讨论，这次定点的一体化前舱、后地板面容忖度 3 个， 全生命周期(四年)总销售金额瞻望约为 23-26 亿元， 瞻望 2024 年第三季度逐渐运转量产。

子公司广东文灿近日收到国内某着名锂电板制造商电板盒供应约定点， 将为客户赞助、分娩混动车型铝压铸电板盒，末端客户为德国着名汽车整车厂。 凭证客户讨论，这次定点的电板盒面容忖度 2 个， 全生命周期(十二年)总销售金额瞻望约 14-15 亿元，瞻望 2024 年第四季度逐渐运转量产。

一体压铸产业趋势旯旮朝上，龙头握续强化

一体压铸行业产业趋势是明确的，但因还处初期阶段，阶段性会有某一个时辰点渗入率低于市集预期的情况，如本年前五个月行业层面的发包险些停滞，咱们觉得主如若跟车型的定点上市时辰相干系，不是行业进程不足预期。 5 月底以来新势力多个新车持续发包，扫数行业发包重启，公司近期斩获某头部新动力车企忖度 3 个一体化前舱、后地板面容，握续考据。 公司是工艺特等+前瞻布局+全产业链上风的一体化压铸龙头，本次再度获取客户一体化前舱、后地板居品定点，体现了主机厂对公司在一体化铝压铸范围的认同。

新动力催生一体化压铸工艺改进，是从 0 到 1 的潜在千亿市集。 一体化压铸执行上是高压锻造工艺，由特斯拉当先践诺，在本来讨论中多个单独、溜达的小件经由再行讨论高度集成，再诓骗大型压铸机进行一次成型。一体化压铸的上风主要体现为降本、轻量化和分娩成果的种植，在特斯拉示范效应下，蔚来、理念念、小鹏、 华为/赛力斯、极氪均已跟进该工艺，凭证产业链信息，各人、 小米、疾驰、长安等车企都在讨论，汽车行业正在掀翻一体化压铸工艺改进。凭证特斯拉讨论，车身一体化应用范围将从后地板渗入至前舱以及底盘电板托盘， 咱们判断单车价值至少可看向 8000 元，市集出路开阔。

工艺特等+前瞻布局+全产业链上风铸就一体化压铸龙头， 23 年一体压铸当先实现功绩。一体化压铸居品的执行是对车身件的进一步整合，公司算作铝压铸车身件龙头具备转型先发上风。公司是国内最早征询及使用真空高压锻造工艺分娩铝合金的企业，是国内大限制量产铝合金车身结构件的特等企业，居品基本笼罩一王人铝合金车身结构件，先后为特斯拉、疾驰、蔚来等中高端车型供应铝压铸车身件，集合了丰富的时刻和量产训戒。公司 2020 年运转储备车身一体化时刻，现在已获取 3 个主机厂订单， 2023 年公司一体化压铸后地板当先放量、一体化压铸前舱也当先量产，一体化压铸当先实现功绩，瞻望客户冲突进程有望再超预期，将充共享受新产业趋势红利。

盈利预测和投资提出： 一体化压铸是从 0 到 1 的潜在千亿市集，工艺特等+前瞻布局+全产业链上风铸就一体化压铸龙头。同期公司居品线自 2020 年发生挫折变化，新增底盘、大三电、电板托盘/储能箱体居品，全面拥抱新动力，掀开成长性。 瞻望公司 23-25 年公司归母净利润为 2.1、 5.5、 7.7 亿元， 23-25 年增速按次为-10%、 158%、 41%，对应刻下 PE 60X、 23X、 17X，保管“买入”评级。

风险请示事件： 新动力车需求不足预期、国际讨论不足预期、铝价反弹

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，华西证券郑青青征询员团队对该股征询较为深刻，近三年预测准确度均值高达91.3%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.12亿，凭证现价换算的预测PE为62.9。

@郭女士：我在新都区行政审批局申请更改新都区的公司营业执照经营范围，需要每个股东刷脸，但股东很多，且有的股东不愿意刷脸。这种情况该如何处理？

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